Khoảng hai trăm năm saukhi giành độc lập, đất nước lại rơi vào cảnh loạn lạc. Lầnnày là do mười ba vị thủ lĩnh ở các nơi không chịu phục chính quyền trung ương, mỗi người cát cứ một vùng và đem quân đánh chiếmlẫn nhau. Trong đó lực lượng mạnh nhất là quân đội của Đỗ Cảnh Công chiếm giữ vùng đất xung quanh kinh thành bây giờ.
Đỗ Cảnh Công xuất thân từ tầng lớp quan lại, lắm trí nhiềumưu, lại thích hưởng lạc. Ông có nguyên một đội hát phục vụông và gia đình. Đó là đội hát nổi tiếng nhất thời bấy giờ.Nhân vật chính trong đội hát là anh Hai Chèo, xuất thân từ vùng đất quan họ Kinh Bắc, có khuôn mặt đẹp trai như thiên thần vàmột giọng hát làm say mê lòng người.
Anh Hai Chèo được các bà các cô hâm mộ lắm. Anh đi đâu cũng có con gái bám theo, chỉ để xin anh hát một khúc, nhận giùm mộtchiếc khăn hay nói chuyện đôi ba câu. Trong đó, không hiếm con gái của các gia đình quan lại giàu có. Nhưng anh Hai Chèo từ chốihết những lời tỏ tình đó, anh luôn chung thủy với người vợ đã kết tóc xe tơ từ thưở bé. Anh yêu cô dù cô không xinh đẹp haygiàu có gì.
Đi đâu về anh cũng có quà cho cô, khi thì súc vải, lúc thìtấm bánh. Anh cố gắng kiếm tiền nuôi vợ, để vợ ăn diện chobằng bạn bằng bè. Rồi một ngày, anh Hai Chèo bỏ dở chuyến đihát vì bị ốm. Khi trở về nhà, anh phát hiện vợ anh đang tằngtịu với ông hàng xóm. Anh Hai Chèo điên lên. Anh xông vào tấncông kẻ tình địch, đánh hắn từ trong nhà ra ngoài ngõ. Anhrượt hắn một vòng quanh làng. Từ hôm đó anh Hai Chèo nghỉ hát. Anh ốm nặng vì vợ anh bỏ về nhà ngoại. Đợt ốm đó khiến anhmắc một căn bệnh kỳ lạ - anh mọc ra hai cái sừng nơi trán. AnhHai Chèo sợ mọi người chế giễu trêu chọc nên không dám đi đâu,không dám gặp ai cả. Anh sống lầm lũi rồi chết đói ngay trongnhà mình.
Oan hồn của anh Hai Chèo không thể nào siêu thoát, ở lại cănnhà cũ. Cho đến một ngày một tay thợ nuôi quỷ đi qua, bắt anhlàm tay sai. Hồn ma anh Hai Chèo được nuôi béo bằng một đống maquỷ hàng ngày. Rồi khi anh đạt đến tầm cỡ Quỷ tướng, thợ nuôiquỷ cũng không siêu độ anh. Mãi đến lúc lên núi Nam Cung đánhnhau, anh Hai Chèo mới hiểu gã thợ nuôi quỷ cần anh giết người. Nhưng với bản tính sợ người, anh Hai Chèo chống cự lại chủ,trốn vào một góc núi. Thế là gã thợ nuôi quỷ thất bại, oanhồn anh Hai Chèo bị người trong phái Nam Cung phong ấn lại ởmột cái hang sau núi.
Bởi vì hồn ma anh Hai Chèo có hai cái sừng nên đám quỷ ởtrong hang phục anh lắm. Chúng tôn anh lên làm vua, nhường cho anhđủ các loại âm khí lọt vào trong động. Thời gian thấm thoáttrôi, chớp mắt bọn họ đã sống dưới phong ấn một ngàn năm. Chođến một ngày anh Hai Chèo cảm giác được có một cỗ sức mạnhtừ dưới địa ngục vẫy gọi, thế là anh biến thành Quỷ Vương.Với một sức mạnh đàn áp, bất cứ con quỷ nào không phục, anhHai Chèo đều có thể tiêu diệt nó trong chớp mắt.
Sức mạnh khổng lồ đó cũng khiến anh Hai Chèo phá phong ấn dễ dàng. Lũ quỷ trong hang theo anh thoát ra ngoài. Chúng bắt đầutrả thù phái Nam Cung. Chỉ có anh Hai Chèo sợ gặp người nêndẫn mấy tên em út thân tín trốn mất. Chỗ ở mới của anh làmột ngôi miếu đổ nát ở làng Mía. Lúc này đám quỷ đàn em đang tụ tập quanh anh. Đêm nay là đêm Vu Lan. Nếu ăn đủ ba ngàn linhhồn quỷ đói, anh Hai Chèo, không, bây giờ phải gọi anh là Quỷvương, sẽ không mắc bệnh sợ người nữa. Anh vung tay hô hào.“Xuất phát” Đám quỷ đàn em chia làm hai hàng, bước đều theoanh.
**********************
Ở cách làng Mía khoảng bốn mươi dặm, trong một ngôi nhàhoang ven đường, Minh Dũng, Minh Long, Minh Khánh đang ngồi xếpbằng đọc Tịnh Tâm Chú. Quỷ vương xuất hiện. Tin tức này khiếnngười tu đạo không ai có thể ngồi yên. Chưa nói đến việc siêuđộ hay chiến thắng quỷ vương, chỉ cần được đánh nhau với nócũng có thể khiến mọi người được thêm ‘công đức’. Quỷ vươnggiống như một cục nam châm thu hút tất cả người tu đạo. Bốnmươi hai môn phái đều đã cử người xuống núi. Dòng họ Phạm ởđất Nam Lan thì cử ra ba vị thầy trừ tà bắt ma tài giỏi nhấtđến.
Phái Phổ Linh nếu không tham gia, sau này rất có thể bị người tu đạo mắng cho không ngửng đầu lên nổi. Ba anh em cũng đành bỏ đi lễ cúng cô hồn ở nhà, tiến về nơi mà được cho là Quỷvương đang ở. Đêm Vu Lan đã gần kề.
Đột nhiên Minh Dũng đứng dậy. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Tây,cất cao giọng nói; “Cao nhân phương nào, mời ra gặp mặt.”
Minh Long hỏi: “Đoàn quân Ám Dạ là những thứ tinh túy nhất của thợ nuôi quỷ. Bọn họ vẫn nằm trong bóng tối, tránh giao chiến không cần thiết. Chả lẽ lần này bon họ quyết tâm bắt giữ Quỷ vương?”
Bá Tường đạo trưởng trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời: “Sứcmạnh của quỷ vương như thế nào vẫn chưa ai kiểm chứng được. Có lẽ đoàn quần Ám Dạ có thông tin về nó cũng nên. Hoặc bọn họ mượn cơ hội lần này đục nước béo cò, tiêu diệt một phần lực lượng của người tu đạo. Đã mấy trăm năm bị người tu đạo chènép, thợ nuôi quỷ vẫn chỉ xây dựng lực lượng một cách bí mật. Có thểbọn họ cũng đã gom đủ sức mạnh để chống lại chúng ta rồi.”